中国の半導体は、引き続き半導体市場全体の 10%未満に留まると予測。

2026 年までの半導体市場に関する IC Insights の予測は、最近リリースされた 2022 年 McClean レポートの第 1 四半期更新の一部でした。この更新には、2021 年の上位 25 の半導体サプライヤー、半導体業界の設備投資、IC 業界のキャパシティ、自動車用 IC 市場の分析、及び DRAM、フラッシュ、MCU、MPU、及びアナログ IC 製品セグメントの詳細な予測も含まれています。図 1 は、2016 年から 2022 年までの全世界の半導体市場 (ピュアプレイ及び IDM) の予測を示しています。

図1

半導体市場は 2019 年に 2% 下落した後、2020 年には 21% の大幅な反発を記録しました。これは、アプリケーションプロセッサやその他の通信デバイスの 5G スマートフォンへの販売が強力な推進力となったためです。半導体市場は 2021 年も急成長を続け、26% の急上昇を記録しました。IC Insights が現在予測している 2022 年の半導体市場の 20% の増加が実現した場合、2020 年から 2022 年の期間は、2002 年から 2004 年以来、半導体市場全体の 3 年間で最も強力な成長スパンとなる旨。

2019 年以前は、半導体市場が最後に減少したのは 2009 年でした (-11%)。IC Insights は、今後 5 年間で半導体専業市場が再び衰退することはないと見えている。興味深いことに、過去 18 年間 (2004 年から 2021 年) の半導体専業市場の成長率は、そのうちの 9 年で 9% 以下であり、他の 9 年では 2 桁の成長率でした (2004 年は 40%、2004 年は 40%、2006 年に 20%、2010 年に 43%、2012 年に 16%、2013 年に 14%、2014 年に 13%、2016 年に 11%、2020 年に 21%、2021 年に 26%)。過去 18 年間、IC 半導体市場は好況または不況 (または少なくとも緩やかな成長) を繰り返してきたようです。

半導体市場における中国企業のシェア

2021年の半導体上位12社のうち、9社がアジア太平洋地域を拠点とする企業である。ヨーロッパに本社を置く特殊半導体の X-Fab、イスラエルに本拠を置く Tower (現在 Intel に買収される予定)、及び米国に本社を置くグローバル半導体は、昨年の上位 12 位にランクインした唯一の非アジア太平洋企業でした。

2020 年、SMIC の売上高が 25% 増加しても、専業半導体市場全体における中国の半導体のシェアが 7.6% に低下するのを防ぐにはことはできなかった (図 2)。2021 年、SMIC の売上高は、半導体市場全体の 26% 増加と比較して 39% 急増しました。さらに、華鴻グループの昨年の売上高成長率は、半導体市場全体の 2 倍の割合で増加しました (半導体市場全体の 26% に対し、華鴻グループでは 52%)。その結果、2021 年の半導体専業市場における中国企業のシェアは 0.9 ポイント増加して 8.5% となった。

IC Insights は、専業半導体市場における中国企業の総シェアは、2026 年まで比較的横ばいで推移すると考えています。今後5年間に中国の半導体市場インフラに流れ込む膨大な政府および民間投資を利用する計画であるが (これは 2020 年の SMIC の設備投資の急増で明らかになった)、特に SMIC がエンティティ・リストに掲載されたことを考えると、最先端の半導体ビジネスをめぐって競争できる可能性は低いと思われる。米国複合によると、中国の半導体は 2026 年に専業半導体市場の 8.8% を占めると予測されており、これは2006年11.4%を2.6ポイント下回る水準である。

図 2